理财师平台迅雷下载

　　理财师平台是面向财务经理的金融产品销售和客户服务的工具平台。提供各类金融理财产品查询、客户帐户检查报告查询下载、产品组合策略变更提醒、金融资讯和研究报告等多种支持工具。

　　软件特点：

　　【金融理财产品查询】：可视化查询各类金融理财产品，包含基金、阳光私募、券商催收、保险、银行理财等。

　　【基金经理评价】：对基金经理和投资经理过往投资业绩和配置风格的评价。

　　【帐户检查报告】：查询和下载客户帐户持有情况检查报告。

　　【交易监控与提醒】：管理客户帐户组合变化提醒，及时售后服务。

　　【销售法律与模板】：整合金融销售方式、规则和例程融入IT工具，便于实施销售行为的实施和固化。